TMRトップに戻る
Before(Excel管理) After(システム)

Sample System / 小規模事業者向け

見積・発注管理システム

「Excelで管理していた見積業務をWebシステム化するとこうなります」というサンプルです。単価マスタからの自動入力・消費税の自動計算・受注率の集計に加え、受注した見積はワンクリックで請求書に変換でき、見積書はPDF・Excelの両方で出力できます(一覧の「帳票」ボタン)。下のデモはこのページ上で実際に操作できます(データはページ内のみ・保存されません)。

こんな状態になっていませんか?

見積書 No.10032
外壁塗装 一式150,000
足場 値上げ前の単価330,000
合計(税込)198,000
受注
営業担当請求書へ手で打ち直し金額・明細を転記
発行
請求書
外壁塗装 一式150,000
足場30,000
合計(税込)189,0001

9,000円の差に気づくのは、入金が合わないとき① 転記で桁を打ち間違える ② 見積Noが手採番でダブる ③ 単価マスタが無く値上げ前の金額のまま

見積No 顧客 件名 金額(税込) 有効期限 ステータス 操作

ステータス別の件数・金額

受注率 —
ステータス 件数 金額(税込)
顧客 見積件数 受注額 受注率